Сценарий мультфильма «Три пальмы» по мотивам баллады М. Ю. Лермонтова:
1. Жаркая пустыня, бархатные пески, синее небо и яркое палящее солнце.
2. Вдалеке виднеются три пальмы и родник с водой у их подножия.
3. Из−за бархана слышны голоса людей и показывается караван верблюдов.
4. Возле пальм стало людно, шумно, целый караван расположился подле них.
5. Арабы смеются, громко разговаривают, верблюды вдоволь пьют студеную воду из ручья.
6. Солнце приблизилось к горизонту, наступает закат. Один араб достает топор, гул от разговоров людей стих.
7. Дальше еще несколько арабов берутся за топоры. Мужчины рубят пальмы со всех сторон, только летят щепки во все стороны.
8. Горит ночью яркий костер, выхватывая лица арабов и верблюдов, щепки хрустят в огне, как будто пальмы плачут в последние минуты жизни.
9. Вновь солнце и песок, пепелище, остатки от ночного костра и три пенька − все, что осталось от вековых пальм.
На протяжении всего мультфильма на фоне играет музыка из сюиты Николая Римского−Корсакова "Шахерезада" или любая другая арабско−восточная мелодия.