На фоне широкой равнины, невысоких холмов и пасмурного неба, среди жёлтой травы и редких молодых ёлочек стоят три богатыря.
Центральная фигура − Илья Муромец на огромном вороном коне. Могуч телом и крепок духом. С ладонью, приставленной ко лбу, зорко вглядывается вдаль. В нём чувствуются спокойствие, уверенность, основательность и простота – богатырь из народа и особо им любим.
Слева на картине − Добрыня Никитич на белом коне. Изящество кольчуги и драгоценное сияние алого щита говорят о знатном происхождении богатыря. Из былин известно, что это человек зрелый, степенный, обходительный. По возрасту он самый старший из персонажей картины. Рука с наполовину обнажённым мечом готова пустить его в ход в любой момент.
Справа на картине − Алёша Попович на низкорослой лошади. Самый молодой богатырь, удалой весельчак и песенник, в походы возит с собой гусли чтобы на привале спеть и сыграть для души. Сметлив и ловок этот воин, горяч и стремителен в бою. Лук и стрелы всегда наготове.
Эта картина вызывает чувства гордости за таких воинов − богатыри в дозоре, они оглядывают, всё ли в порядке на земле родной, нет ли беды где иль ворога лютого, и всегда готовы защитить родину.