Из−за леса, леса тёмного,
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки−лучи багровые.
Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.
А кругом роса жемчужная
Отливала блёстки алые,
И над озером серебряным
Камыши, склонясь, шепталися.
В это утро вместе с солнышком
Уж из тех ли тёмных зарослей
Выплывала, словно зоренька,
Белоснежная лебёдушка.
В начале стихотворения описана картина безмятежного, тихого утра. Ничего не предвещало беду.
Для описания красоты утра С. Есенин использует эпитеты − красна, ясна, багровые, могучие, златотканые, жемчужные, алые, серебряным.
Также поэт сравнивает лебёдушку с зоренькой и росу с жемчугом.