Превращения Гвидона: три раза − в комара, муху и шмеля.
Волшебные дары: город, белка, тридцать три богатыря, сама царевна.
Чудеса в сказке: быстро вырос младенец в бочке (1), возникновение города (2), белка ручная (3), превращения Гвидона (4, 5, 6), тридцать три богатыря (7), превращение лебедя в царевну (8):
1. И растёт ребёнок там
Не по дням, а по часам.
2. Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой...
3. "Белка песенки поёт
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд...
4. Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал...
5. Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился...
6. Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал...
7. И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт
И ко граду их ведёт.
8. Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты.
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит...